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中國安防市場未來發展方向分析
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         近年來在國家政策的支持下,安防産業飛速發展,政府、企業、機關、城市、社區都紛紛配合國家的安全工作部署,得益于平安城市和智慧城市的打造,安防産業始終保持高增長態勢。

 

安防行業現狀


安防行業競爭激烈,已成紅海。根據中安網數據,2015年我國安防行業總産值達到4860億元,安防産業在國內生産總值占7‰,行業增速保持在13%,國內安防市場的增速高于全球。增速雖快,但各類安防企業達到23400家,從業人數達到166萬人,市場競爭趨于飽和.

 

安防産業鏈與産業競爭


我國真正意義上的安防産業興起于20世紀80年代,曆經30逾年的積澱,已形成較爲完整的産業鏈。即“上遊零部件供應商—中遊軟硬件供應商、系統集成商、運營服務商和經銷商—下遊的終端用戶。

對安防類的主流上市公司進行梳理,可以發現,行業整體的毛利率緩步走低,行業巨頭效應明顯,大華股份和海康威視兩大巨頭市場份額持續擴大,引領行業發展,中小廠商只能專注于特色産品和服務,分得一杯羹。

視頻監控在中國的安防産業中所占市場份額最大,占到了硬件部分市場的50%以上,可以說視頻監控是構建安防系統中的核心,視頻監控産品的年複合增速超過12%。遠超過IT市場年複合6%的增速。

對比國外,提升空間巨大。縱覽全球,英、美是攝像頭覆蓋密度最大的國家。依據權威數據,英國每千人約配備75台監控攝像機,美國平均每千人約有96台監控攝像頭,而相比之下,我國攝像頭密度位居前列的北京與上海每千人配備的攝像頭數目均不到40,顯示出巨大的市場提升空間。

 

安防産業未來發展方向

 

從安防産業前期的一系列政策的帶動下,建設大型的項目如平安城市、智慧城市、平安社區等逐步深入,安防産業已逐步形成一批優質企業。自2013年高清監控産品成爲安防行業的主流之後,安防産業未來將走向何方?

 

安防智能化+平台化


當前平安城市和智慧城市的建設中,智能化分析已經得以大量應用,大量實例證明智能化分析在城市視頻監控中的必要性。但目前安防,智能化不足是安防行業的主要頑疾之一,更加智能化將是未來發展方向和創新點。

另一方面,平安城市和智慧城市建設的重心已經從前端的攝像頭等硬件設備向後端聯網平台系統轉移。未來雲平台將成爲安防企業競爭的核心。

 

多家企業已開始布局安放雲平台


通過雲平台可以引申出一系列配套的産品、服務和解決方案,未來平台建設能力較強的廠商可通過將平台免費提供給用戶使用,而由于平台轉換成本高,這將大大增加用戶的使用粘性。

 

從硬件轉型運營服務


目前,我國的安防産業主要涵蓋安防産品與設備、安防工程與安防運營服務三大類,其中安防工程與安防産品和設備占據超90%的市場份額,而運營服務規模僅占比7%。

我國安防産業仍以産品設備與解決方案爲主。其中,産品設備競爭已趨紅海,體現在以海康、大華爲代表的業內龍頭價格戰日趨明顯,導致産品毛利呈現下滑態勢,只賣硬件將難以生存。

對比國外市場,我國安防運營服務規模占比顯著偏低,將成爲廠商未來布局的重點。

因此要加快運營服務市場發展步伐。安防運營服務是安防産業的重中之重,是全球安防産業未來發展的趨勢。在技術升級、産品同質化和成本的降低的背景下,産品市場的利潤空間逐漸被壓縮,從硬件提供商(賣設備)——系統集成商(賣解決方案)——運營服務商(賣服務)已成爲主流發展路徑。

 

安防民用化


美國民用安防普及率在50%,中國民用安防占整體安防市場約11%。從以上數字來看我國的安防産業市場在民用領域還有很大的上升空間。

隨著人們的安全識的加強,以及生活水平的提高和家居産品日趨智能化,打造智能家居終究繞不開家庭安防

目前中國一共有接近3億個家庭,即便願意使用相關安防産品的只有一小部分家庭,相關的增量空間依舊很大,預測未來5年民用安防市場規模將達到500億元人民幣,年增長率超過50%,並且線上銷售將成爲家用安防産品的主流平台。

雖然整體安防産業步入紅海階段,市場巨頭效應明顯,民用安防領域這塊最被忽略的市場將有可能會帶來安防産業急需的市場空間和利潤,從現有競爭中拓展藍海市場。

 

引入PPP模式


PPP模式是“公共私營合作制”簡稱。廣義的PPP泛指公私合作的投融資關系,按合同類型包括外包、特許經營和私有化三類;項目運作形式包括O&M、MC、LOT、TOT、ROT、BOT、BOO等。

PPP模式直擊傳統BT模式的痛點,在項目初始階段,企業與政府共同參與項目,一方面分散政府風險,一方面增加企業在城市視頻監控項目中的參與程度,充分調動企業的積極性,有望成爲城市視頻監控建設的主流項目形式。

以一個典型的安防項目爲例,安防PPP模式可以描述爲:

①政府及社會資本以一定比例成立項目公司(SPV)。

②由項目公司負責融資、投資、建設和運營維護工作。

③項目初始資金來源:政府財政補貼、銀行貸款和其他股權投資(PPP基金、社保、理財)等,銀行貸款占其中大部分。

④項目營運資金來源:政府按運營進度向SPV給付項目費用

⑤項目盈利模式:由于視頻監控項目本身無盈利,政府采用服務費模式按期向SPV給付服務費,社會資本收取固定的股權收益。

 

安防PPP項目蓄勢待發

 

在政府部門的全力推動下,今年PPP項目加快落地,各地地方PPP項目需求不斷加大,截至2016年6月末,全國入庫PPP項目9285個,總投資額達到10.6萬億元,比3月末增加1564個,投資額增加1.8萬億元。

安防PPP項目同樣處于加速推進階段,伴隨政府對PPP項目的大力支持,我們認爲安防PPP項目即將進入高速發展軌道。

根據2016年預算草案,地方政府一般債務和專項債務余額限額合計約17.2萬億元,地方政府債務缺口仍然很大。政府依然是安防産業最大客戶,但如果以財政支出方式支持安防建設,政府壓力巨大。

目前廣泛采用BT模式進行安防項目融資,即政府將視頻監控項目移交給企業實施,企業通過自有資金(融資)進行項目建設,項目建設完畢後企業向政府移交項目,政府回款。

BT項目確實解決了政府短期資金困難的問題,但無論BT模式還是政府直投目前都存在較多限制。

對于政府:BT模式實質上只是暫時轉移了財政投入壓力,但依然背著長期債務;項目建成轉交後,項目運營難、管理難也是尚待解決的問題。

對于企業:項目需要企業墊付大量資金,政府回款率低,項目回報率偏低等問題導致企業參與意願不強。

 

安企電商思維O20

 

今年一二季度國內O2O平台上民用安防同期增長15%,全年增幅有望超過30%,甚至50%。

O2O是什麽?O2O即OnlineToOffline(在線離線/線上到線下),是指將線下的商務機會與互聯網結合,讓互聯網成爲線下交易的前台,簡單的說就是在網上尋找消費者,然後將他們帶到現實的商店中。

國內安防市場最大特征便是不缺産品,不缺資金,缺的是渠道。三軍未動,糧草先行,隨著民用安防市場大門的打開,可以說誰先占了渠道先機,誰將領跑市場。安防電商化已經有一段時間了,B2B與B2C在一定程度上只注重交易,而缺少關懷用戶體驗,廠家也無法能第一時間獲得用戶的真實體驗改進産品。而O2O思維在安防界萌芽,正好填補這一空缺。O2O巧妙地規避了線上與線下銷售的缺點,它是渠道和産品線變革的一種創新,符合未來全方位、多元化的消費需求。

 

網絡産品將首次超越模擬?


今年模擬高清方案層出不窮,既有老而彌堅的960H,也有新生軍如HTVI、AHD、HTCVI等不斷沖擊,群雄逐鹿。雖然網絡監控保持著增速沒有減退,但其暴露出的問題仍然不然小觑。一是帶寬問題。雖然隨著4G的商用化,能解決帶寬問題,但4G要普及需要的是一段不短的時間;H.265技術的出現,能有效降低帶寬,目前市場也出現了該技術的攝像機,雖然未來前景很好,但依然面臨著外部支持條件及技術普及時間的限制。二是網絡安全及存儲問題。雖然雲的技術能有效解決存儲的問題,但從最近爆發的ICloud事件來看,雲的安全性仍待改善。

 

高規格、低價趨勢沖擊設備商


之所以出現這樣的現象可以概括爲兩點:一爲廠商技術的成熟,降低了産品的生産成本,産品發展速度快于市場發展速度,低價成必然趨勢;二爲廠商爲快速占據市場加上渠道向廠家施壓,“以本傷人”的經營策略。

無論是哪種原因,價格的走低,必然會迫使一些小廠商無路可走,但這樣的趨勢真的有利可圖嗎?前面已經講到,價格的降低使企業産品快速占據市場,雖然自身利潤縮水了,但卻用自身技術優勢有效打擊其他競爭者。

 

專業市場的飽和


深圳作爲安防之都,曾經有著得天獨厚的發展環境,而如今,不少廠家一說起深圳廠商卻有如“談虎色變”。八月開始,深圳安防企業陸陸續續傳來倒閉、老板失聯的事件,是巧合、是市場洗牌、還是我們的企業運營出現了問題?

理性地看待倒閉潮的出現,其實正是市場運作的規律——物競天擇,適者生存。隨著安防技術的成熟,傳統廠商的運營方式再也沒辦法支撐起整個公司的正常運作,缺乏技術的核心競爭力,缺少對市場前瞻布局,久而久之必然導致關門跑路的下場。

企業缺乏技術研發支持,生産的産品過于同質化,沒有過硬的技術支持,産品附加值較低,容易被取代。

另一方面,行業內的競爭日趨白熱化,靠價格、靠品牌、還是靠技術進行生存將會影響企業後續的發展。隨著集成化、智能化的趨勢越來越明顯,靠模擬組裝盈利的方式很明顯已經過時,強者之所以愈強,最重要的是他們懂得如何讓自身技術更上一台階,合並、收購、合作,讓一切有利的資源都爲自身品牌建設服務。行業的發展腳步不會停留,只有緊跟市場需求,不斷研發技術的企業才能笑到最後。

 

平安城市建設需求


爲什麽滿大街的攝像頭仍無法阻止犯罪事件的發生,綜合起來有以下原因:

一是,視頻監控攝像機覆蓋力度不夠。平安城市建設規模以BT爲主,由于各地經濟發展水平不一,平安城市規模和速度有所差別。

二是,視頻圖像看不清。我國已部署的攝像頭絕大多數是標清分辨率。

三是,視頻資源利用率低。目前建設的視頻監控系統,還是以事後取證爲主,而由于系統逐步龐大,在系統運維以及資源使用方面還是偏低,或者是視頻故障丟失,或者是錄像中不是要關注的場景,或者是錄像不清晰,無法識別,或者是錄像太多,無法定位。

四是,海量視頻數據找不到。在國家政策的推動之下,我國在視頻監控方面的發展速度和建設規模已遙遙領先。然而實際上,公安部能調用的僅有數萬點,省、市級公安部門能夠調用的前端圖像僅有百萬點。

未來平安城市的需求必將更凸出,技術與實用性缺一不可,不少企業也推出了“實戰”類的産品,相信未來必能真正實現城市平安。

 

思維轉變:擁抱互聯網

 

互聯網趨勢已經勢不可擋,傳統行業解放思想,變革傳統的宣傳和營銷模式大勢所趨。2015年中國安防産業的整合和洗牌越來越明朗,技術和理念創新將成爲安防企業的核心競爭力,以價格戰爲競爭手段的企業將逐漸被淘汰出市場。爲了控制成本獲得利潤的最大化,許多安防企業開始進入電子商務。在B2C或者B2B平台,搜索安防産品時,以家用安防攝像機爲主力軍的産品比比皆是。正是家用攝像機切合了廣大家庭消費的需求,可以肯定的遇見,未來,在安防電商中大放異彩的便是民用安防産品。

從傳統的消費品電商經營中,我們又得到這樣的經驗——要想在整個民用安防産品的電商中分得幾塊大肉,依靠淘寶、京東等電商平台似乎難以實現,一是互聯網入口不掌握在

 

網絡營銷策略自媒體受寵


再小的個體,也有自己的品牌!這是微信公衆平台登陸頁面上的宣言。確實,不同于微博的開放性生態輿論傳播的宣傳環境,微信是個相對隱秘的空間,它只專注和服務于有共同興趣的個人和群體。正是基于相對封閉的營銷和宣傳模式,微信公衆平台得以在短短的兩年之內一舉超越國內的企業網站數量,各類企業也不得不趨之若鹜地開通自己的公衆平台。

這是移動互聯網浪潮對傳媒行業的變革和顛覆,只要你在現場,有一台移動終端在手上,你就是現場記者,你就擁有傳播信息的優先權。幸運的是,安防企業這次沒有像上次錯過淘寶那樣錯過了微博和微信。在這些開放的平台上,有關企業産品的咨詢和信息鋪天蓋地的席卷而來,但隨著時間對新事物的沖淡,擁有接近9億用戶的微信開始進入理性應用階段,當初一個稀缺的營銷手段或許會被轉載分享千百萬次,但今天,會有很多人直接把它屏蔽掉,一條漆黑不見底的胡同正在前方,你們進去了嗎?

“互動+內容”是被證實行之有效的方法,在海量信息傳播的今天,想通過一傳十,十傳百的傳播模式打造企業的品牌效應,在內容生産上一定要用互聯網的思維去運營,突破條條框框,以迎合大多數網民的信息需求爲起點,確立網民從消費者轉變爲生産者的思維,逐步打造一個信息透明、對稱,可參與度高的網絡化社交平台。

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